Monetarism.Ru Рейтинги Ошибки Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска
Уорен Баффет (Warren Buffett)
Уорен Баффет
Отправлено elite on 19/11/05 9:13
Согласно рейтингу журнала "Форбс", он самый богатый человек планеты после Билла Гейтса и возможно через несколько лет выйдет в лидеры. Его называют великим инвестором и его слово влияет на поведение Уолл Стрит не меньше, чем слово президента страны он любит спросить своих аналитиков: "Если вы все такие умные, то почему я такой богатый??; по его мнению, инвестиционные банкиры с Wall Street, ?специально созданы для того, чтобы лишить инвесторов денег, а не заработать деньги для них?
Уорен Баффет родился в Омахе, Небраска. Его отец был владельцем брокерской фирмы и конгрессменом, Баффет вполне естественно, решил продолжить семейную традицию - занялся бизнесом и инвестициями. Когда Уоррену было всего 6 лет, он заработал первые 12 центов, купив упаковки из 6 бутылок "Кока-колы" и продав бутылки по отдельности, но дороже.

Он закончил два университета: Небраска Университет и Коламбия Университет. И в 1956 году сформировал свою собственную фирму " Buffett Partnership, Ltd" в родном городе. После двух лет работы в отцовской брокерской конторе, он решается поехать в Нью-Йорк, где и произошла встреча, изменившая его жизнь. В Нью-Йорке молодой Баффетт знакомится с 57-летним Бен Грэхамом - одним из самых известных инвесторов того времени. Грэхам приглашает Уоррена поработать у него в инвестиционном фонде ?Грэхам - Ньюман? на Уолл Стрит. За 5 лет работы под руководством Грэхама Баффетт усвоил философию ?мудрого инвестора?, которая в последствии принесет ему славу и деньги. Философия эта состояла в том, что покупать надо не акции, а бизнес, стоящий за этими акциями, причем если покупать, то всерьез и надолго. Баффет оказался способным учеником - за 5 лет работы с Грэхамом он превратил первоначальные $10 тыс. в $140 тыс., существенно превзойдя не только ведущие индексы, но и результат фонда Грэхама. В 1956 году Грэхам уходит на пенсию и предлагает Баффетту стать его приемником. Но у Баффетта к тому времени имелись уже другие планы - собственный бизнес. Он вернулся в Омаху и открыл свой собственный фонд. "Buffett Partnershop Ltd", пайщиками которого становятся его друзья, родственники и соседи. Зарплата Баффетту как директору фонда не гарантировалась. По окончании года прибыль распределялась между пайщиками из расчета 4% годовых. Если прибыли было больше, то прирост делился между партнерами и Баффеттом в пропорции 3 : 1. Если прибыль была меньше или ее вообще не было, то Баффетт оставался без зарплаты.

Разумеется, Баффетт подстраховался: в 1962 году он нашел текстильную компанию "The Berkshire Hathaway", несущую убытки. При стоимости чистых активов $19 на 1 акцию, никто не хочет платить за акцию больше, чем $8. Никто, но не Баффетт. Он начал скупать компанию. К 1965 году 49% компании принадлежало уже "Buffett Partnershop Ltd" и Баффетта избирали директором. К удивлению прочих акционеров новый директор не стал развивать текстильное производство, а все доходы компании начал направлять на покупку ценных бумаг.

Следующей крупной покупкой Баффетта стал страховой бизнес. В 1967 году Баффетт он приобрел "National Indemnity Co.", затем GIECO, вложив за приобретение $8,6 млн. и $17 млн. соответственно. Сейчас страховой сектор в империи "The Berkshire Hathaway" оценивается в сумму более $7,5 млрд. Тогда же, в 1967 году, "The Berkshire Hathaway" первый и последний раз заплатил дивиденды. С тех пор вся прибыль реинвестировалась, что стало еще одним из секретов успеха Баффетта.

1970 году фонд "Buffett Partnershop Ltd" был ликвидирован. Всем пайщикам было предложено получить либо акции "The Berkshire Hathaway", либо деньги. Баффет , естественно, выбрал первое. Таким образом, он стал владельцем 29% акций "The Berkshire Hathaway". За несколько десятков лет он ни одну акцию не продал, но еще и прикупил. Сейчас он совместно со своей женой Сюзан владеет 42,7% акций этой компании.

Наиболее удачные свои покупки Баффетт делал во время или сразу после крупных биржевых кризисов, когда большинство инвесторов обходили рынок стороной. Так, в период кризиса 1973 года Баффетт купил за $11 млн. крупный пакет акций газеты ?Вашингтон Пост? (сейчас этот пакет стоит $1,1 млрд.). В 1988 г. вскоре после ?черного четверга? 1987 г. "The Berkshire Hathaway" тратит $1,3 млрд. на покупку акций ?Кока-кола?. Кроме этого в портфеле "The Berkshire Hathaway" крупные пакеты компаний ?Американ Экспресс?, ?Жиллетт?, ?Макдональдс?, ?Уолт Дисней?, ?Уэллс Фарго Банк?, ?Дженерал Ри? и других. Цена же акций самой "The Berkshire Hathaway" выросла за 40 лет с $8 до $100 000 и продолжает расти.

Сколько же заработал Баффетт за свою жизнь? С одной стороны - не очень много. Как подсчитали специалисты, средний доход его за последние 35 лет был порядка 24% годовых. Что такое 24% годовых для спекулянта? Они зарабатывают 24% в месяц, а то и в день. Возьмите список самых доходных инвестиционных фондов за последний год. Там сплошь по 500% и более - это в 20 раз больше, чем Баффетт! Разница лишь в том, что он зарабатывает это каждый год и стабильно, а они раз в жизни. Поэтому фондов много, а Баффетт один. Рыночная капитализация "The Berkshire Hathaway" на конец 2005 года составляет 140 млрд долларов - два бюджета России.

В начале 2000 года всем казалось, что Баффет крупно промахнулся, не оценив перспективность высокотехнологичных компаний. Но время доказало кто был прав. Если в феврале весь Wall Street потешался над Баффетом - старый спекулянт ничего не понимает в ?новой экономике?, поскольку все инвесторы, вложившие деньги в акции из NASDAQ, заработали 30-40% годовых, то теперь ситуация повернулась на 180 градусов. В марте 2000 года началось огромное падение котировок акций, в результате которого владельцы акций высокотехнологичных компаний потеряли 60% стоимости активов. С этого же момента стоимость акций Berkshire Hathaway начала расти. А Баффет, потирая руки, писал письма своим акционерам письма с вариациями на тему - ?Ну я же предупреждал!?

У богатых свои причуды. А у сказочно богатых - особенно. Баффетт не переехал жить на Калифорнийское побережье, а продолжает жить в Омахе в доме, который они с женой купили еще в 1950-е годы. Поскольку "The Berkshire Hathaway" принципиально не платит дивиденды, а свои акции Баффетт не продавал и не собирается это делать, то жить ему приходится на весьма скромную зарплату и частные сбережения. Ездит он на подержанной машине. Ходит обедать в ту же закусочную, в которой обедал, когда был молодым клерком. Согласно его завещанию, после его смерти семья получит лишь небольшую долю его огромного состояния. Большая часть поступит в распоряжение благотворительных трастов. И еще одна странность. Говорят, что Баффетт - отъявленный технофоб. Дома у него нет ни только компьютера, но и даже факса. Говорят пользоваться компьютером совсем недавно научил Баффетта его друг Билл Гейтс. Последнему стоило огромных усилий убедить в этом Баффетта. Кстати - сам Гейтс недавно вступил в совет директоров "The Berkshire Hathaway"

Эндрю Карлсин - Гость из будущего | Эстонский инсайд - можно ли выиграть у SEC?  >

 

 
Вход в Monetarism.Ru
Имя:

Пароль:

[ Регистрация ]

Реклама
Ссылки по теме
  • Еще по теме Уорен Баффет
  • Еще статьи elite
  • Это обсуждение заархивировано. Новые комментарии не добавляются.
    Уорен Баффет (Warren Buffett) | Вход/Регистрация | Наверх | Поиск в обсуждениях
    Порог:
    The Fine Print: Следующие комментарии принадлежат их отправителям. Создатели сайта не отвечают за них.
      Если спорить с дураком, люди могут не заметить между вами разницы
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]